1941年4月，日军发动宁绍战役，浙东广大地方沦陷，党中央和华中局决定开辟浙东抗日根据地。沈启明奉上级命令，到浙东开展工作，组建抗日武装力量。他告别了恋人秦子墨，从浦东回到四明山。在领导和同志们的协助下，沈启明和齐桐芸很快组建了一支武装队伍，与后来的浦东武装组成了浙东根据地的抗日武装，秦子墨跟着浦东武装来到浙东。不久，浙东区党委成立，积极发动群众，扩大武装，打击日伪顽势力，扩大抗日根据地。在战争之中，沈启明和秦子墨、齐桐芸等人，各自经受着战火的洗礼，为抗战奉献着青春和热血。在抗日战争即将胜利的时刻，秦子墨却牺牲了。抗日战争胜利之后，沈启明又响应党中央的号召，跟随浙东抗日根据地的主力部队开赴苏北，齐桐芸则留在浙东继续革命工作。沈启明告别了齐桐芸和家乡四明山，踏上了新的征程。